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À Saint-Tropez, Beaupied affirme avoir vu une soucoupe volante, suscitant des moqueries de la part de ses collègues. Mais lorsque des doubles des gendarmes envahissent la ville, le sceptique Cruchot doit revoir ses certitudes.

La famille de Boule mène une existence heureuse et paisible, au point que le père de Boule, dessinateur reconnu, en perde l'inspiration ! Il ne reste donc qu'une solution : enchaîner les bêtises, au risque de faire exploser l'harmonie familiale.

Les chemins de Tomek et Hannah se croisent sur le chemin de la Rivière Qjar. Hannah espère en recueillir une goutte magique pour sauver son oiseau ; Tomek, lui, rejoint l'aventure à la recherche d'un souvenir perdu.