Le Capitaine Fracasse

Dans la première moitié du XVIIe siècle qui se dégage à peine des ornements baroques des précédentes époques, vit en Gascogne, au château de la Misère, le jeune baron de Sigognac, complètement ruiné. Une troupe de comédiens ambulants s'arrête un jour dans la cour du manoir et Sigognac leur offre l'hospitalité. Remarquant la beauté d'Isabelle qui joue les ingénues dans la troupe, il décide de la suivre dans ses pérégrinations. Le vieil acteur qui jouait jusqu'alors Matamore venant de mourir, Sigognac, juvénile et bondissant, le remplace avantageusement. Sous le nom de Capitaine Fracasse, il soulève l'enthousiasme des spectateurs et dispute Isabelle à un dangereux rival, le duc de Vallombreuse. Un duel oppose les deux hommes près d'un cimetière à Poitiers. Chacun reconnait la valeur de l'adversaire, mais, par ruse, Vallombreuse fait enlever Isabelle pour l'enfermer dans son château...